2014年电子行业走势总结:截至12月18日,2014年齐万电子行业指数下跌29.1%,在申万一级28个行业中展现出仅好于食品饮料、医药生物、家用电器等少数几个行业,名列倒数第六。半导体、电子零部件和PCB涨幅居前,而以歌尔声学、欧菲光为代表的电子系统组装和光学元件展现出较好。
自此,电子行业估值水平大约49倍,坐落于近十年均值附近,比较沪深300指数估值为4.1倍。 行业景气度持续上升:2013年以来,全球半导体市场占到比仅次于的亚太和美洲地区快速增长强大,夹住全球半导体销售额快速增长,近1年半保持10%的高速快速增长。 此外,北美、日本半导体厂商BB值陆续回落至荣枯线1以上,表明各厂商对半导体设备投资意愿在强化,以及对未来整个行业的悲观预期。
从企业方面来看,企业业绩持续增长,盈利能力保持稳定。 硬件创意寄予厚望指纹识别:传统智能终端享有可观的存量市场,但显硬件创意早已更加无以,我们比较寄予厚望指纹识别技术与移动支付应用于的融合。移动支付市场规模相当大,且呈现出持续的高快速增长,指纹识别技术解决问题了移动支付的安全性和便捷性问题,各参与方大力推展指纹识别技术的普及。
目前,国内在指纹识别芯片方案、晶圆生产和PCB测试等各环节已布局完备,2015年未来将会较慢放量。 可穿着与智能家居新兴驱动:Appewatch未来将会于2015年初上市,将引导可穿着设备市场的较慢启动。国内厂商积极参与可穿着设备市场,小米、奇虎360、华为争相发售了可穿着产品,元器件厂商在芯片、FPC、微投模组、无线充电等早已作好了打算。2015年,智能家居在互联网企业和传统家电厂商的合力推展下未来将会逐步启动,小米与美的集团的合作有一点期望。
LED注目家居灯光和小间距显示屏:获益于成本的上升,LED灯光产品性价比持续提高,LED家居灯光渗透率在2015年将持续上升。LED小间距显示屏优势显著,在室内指挥官、监控、演播室等高端表明领域呈现出对DLP、LCD、PDP拼凑屏的替代之势,市场规模未来将会保持持续的高快速增长。
2015年投资策略与重点注目个股:2015年,我们重点引荐的细分子行业还包括:指纹识别、可穿着设备、智能家居、半导体、LED灯光和小间距显示屏。涉及个股:晶方科技、硕贝德、北京君正、立讯精密、水晶光电、苏州固锝、卓翼科技、中颖电子、上海新阳、三安光电、华灿光电、国星光电、佛山照明。
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